TerugFinanciële dienstverlening · sinds 11/2025 · kartrekker direct kanaal

Van klantreis op papier naar een werkend prototype

Een financiële dienstverlener verkoopt via adviseurs en wilde daarnaast particulieren rechtstreeks bedienen. Het plan moest zonder misverstanden van marketing naar de bouwers, en vanaf de start vindbaar zijn, ook in AI-antwoorden.

01 · De vraag

Hoe voorkom je dat een goed plan strandt tussen marketing en IT?

02 · Wat ik deed
  • Groeidoelen onderbouwd met cijfers
  • Vindbaarheid in Google en AI: een nulmeting van 212 pagina’s, met een actieplan
  • Twee klantreizen: één voor particulieren en zzp'ers, en een portaal voor financieel adviseurs. Eerst als werkend prototype gebouwd en getest met klanten: één bron van waarheid voor de bouwers
  • Regie op de bureaus en een stuurdocument voor management en directie
  • Doelorganisatie voor het team dat het kanaal gaat dragen: rollen, kennis en eigenaarschap, inclusief wat AI verandert aan rollen en werk
03 · Resultaat

Van prototype naar productie.

Beide klantreizen gaan nu in productie, en de doelorganisatie draag ik over aan het interne team.

Een vergelijkbare opgave? We bespreken wat er speelt en welke bijdrage nodig is.